1月9日，碧桂园(HK02007，股价0.485港元，市值135.74亿港元)败露境外债务重组及业务发展最新情况。

　　公告露出，碧桂园公布重组提案的枢纽要求，偏激已与由七家知名银行(均为集团长久业务伙伴)构成的相助委员会已毕共鸣，目标是减少债务最多116亿好意思元，包括将到期技术延迟至最多11.5年以及镌汰融资资本，将加权平均假贷资本从重组前的每年约6%镌汰至重组后的每年约2%。提供要约回购、新单据等天真选项

　　凭证公告，相助委员会由共同执有或遏抑碧桂园三笔银团贷款(未偿还本金总数为36亿好意思元)未偿还本金额约48%的贷款东谈主构成。重组提案的枢纽要求露出，重组提案拟给以边界内债务的执有东谈主/贷款东谈主(统称债权东谈主)五个经济选项，以将其边界内债务周折为现款(通过要约回购)、强制性可周折债券、不同单据及/或贷款融资。

　　公告明确，碧桂园向债权东谈主提供以下架构：在往还的顺利日将债权东谈主所执筹商边界内债务通过要约回购出售予公司，以调换现款，价钱较该等边界内债务的面值存在折让；简约股权化，以强制性可周折债券(最终到期日为2025年6月30日)；年期延迟及部份股权化，以强制性可周折债券(最终到期日为参考日历后7.5年)及单据及/或贷款融资的神志；年期延迟并设有本金削减(以单据及/或贷款融资的神志，最终到期日为参考日历后9.5年)；仅延迟到期日，不设本金削减(以单据及/或贷款融资的神志，最终到期日为参考日历后11.5年)，以配合债权东谈主的不同偏好及需要。

　　此外，重组提案拟通过伙同在重组顺利日预支现款及债务器具赔偿现存银团贷款债务下的贷款东谈主，以调换该等贷款东谈主开释其对就2023年7月筹商几许现存银团贷款债务再融资而得到的筹商几许担保的职权。这将使碧桂园省略在所有新债务器具等共享受该担保规限的几许财富的利益。

　　限制2023年12月31日，就境外债务而言，碧桂园有应占有息欠债总数(不包括应计利息)约164亿好意思元，其中包括现存债券债务的未偿还本金额约103亿好意思元、现存银团贷款债务的未偿还本金额约36亿好意思元、鼓动贷款的未偿还本金额约11亿好意思元偏激他有担保及无担保债务的未偿还本金额约14亿好意思元。

　　碧桂园预测在2024年至2039年的预测期内，可用于境外分拨的预测净现款盈余测度介于东谈主民币200亿～250亿元。控股鼓动正推敲转股11亿好意思元撑执公司

　　公告还说起，碧桂园控股鼓动正在推敲将集团未偿还本金总数11亿好意思元的现存鼓动贷款周折为公司或附庸公司的股份，具体要求有待协定。

　　事实上，碧桂园确立于今，控股鼓动及眷属通过借钱、增执股票、购买债券、以股代息等多种形势已累计撑执集团总数约416亿港元，未减执股票，其中2021年于今累计向公司提供折合约96亿港元的无息无典质借钱等现款撑执。

　　除了416亿港元的流动性撑执外，眷属还以自执的其他财富，为集团在银行间商场往还商协会刊行的15亿元中期单据提供了担保。

　　碧桂园近两年也在进一步加大财富周转力度，据企业方面败露，自2022年以来已惩处难销类财富及周转千里淀资金，回笼超600亿元。

　　限制2023年12月31日，碧桂园遏抑升迁3000个斥地名堂，可售左券总面积介乎9000万～9200万广宽米。该等名堂包括包括马来西亚、泰国、澳洲、印尼、好意思国、印度、中国香港、英国及新西兰9个海外商场的29个斥地名堂，及位于中国内地的升迁2900个境内斥地名堂。此外，碧桂园亦有约130万～140万个车位可供出售。